| 能力 | 当前状态 | 建议表达 |
|---|---|---|
| CRM 到 Teams / Outlook | CRM 日程选择 Office 365 同步后，可同步到 Teams / Outlook 日历。 | CRM 内的客户跟进安排可以进入员工常用 Microsoft 日历。 |
| Teams / Outlook 到 CRM | Teams / Outlook 日历中创建的日程，可同步回 CRM 日程视图。 | 员工在 Microsoft 日历里的安排可以回流 CRM。 |
| 日程来源区分 | CRM 日程视图中可区分 CRM 日程与 Office 365 同步日程。 | 用户能看出哪些是内部 CRM 日程，哪些来自外部日历同步。 |
| 客户上下文 | 同步回 CRM 后，可进一步与联系人动态、客户跟进场景结合。 | 同步不是只看日历，而是服务 CRM 客户协同。 |
在 CRM 日程中选择 Office 365 同步，表示该日程需要进入 Microsoft 日历体系。
CRM 创建的日程同步到 Teams / Outlook 日历后，员工可在 Microsoft 日历中查看和提醒。
员工也可以在 Teams / Outlook 日历中创建日程，作为外部日历来源。
Teams / Outlook 创建的日程同步回 CRM 后，可在 CRM 日程视图中查看。
| 方向 | 现状问题 | 6 月优化目标 |
|---|---|---|
| 多时区 | 海外用户跨时区创建/查看日程时，CRM 与 Outlook 之间容易出现时间错位。 | 外部日程同步回 CRM 时识别外部日程时区；CRM 同步到外部时携带创建人创建日程时的时区。 |
| 同步范围 | 首次授权后是否拉取历史外部日程不可控，容易带来数据量和业务打扰问题。 | 增加“历史日程数据同步”配置，可选 0 / 3 / 7 / 15 / 30 / 60 / 90 / 180 天。 |
| 日程场景 | 之前外部日程回流主要依赖创建人授权；如果第三方日程创建人未授权，即使参与人中有已授权员工，也可能无法同步回 CRM。 | 放大同步口径：只要外部日程参与人中包含已授权员工，就支持同步回 CRM，让已授权员工能收到日程，保证外部到 CRM 的同步闭环。 |
| 用户体验 | 之前创建日程时展示的是具体 Office 365 同步配置名称，用户不关心配置名称。 | 将用户心智调整为“CRM 日程 / Office 365 同步”两类选择，弱化后台配置名称，降低创建日程时的理解成本。 |
| 外部日程同步到 CRM | 识别外部日程时区；当前用户个人时区与外部日程时区不一致时处理时差。 |
| CRM 日程同步到外部 | 将创建人在创建日程时的时区同步到第三方外部日程。 |
| 全天日程 | 当前材料说明全天日程无时区逻辑；后续仍需处理同步 Outlook 的边界。 |
| 创建人已授权 | 同步回 CRM 后，员工和联系人按规则解析，CRM 侧能看到完整参与关系。 |
| 创建人未授权但参与人有授权员工 | 优化后也同步回 CRM，让已授权员工收到日程，创建者回显为系统。 |
| 联系人或外部邮箱创建日程 | 按参与人中的授权员工触发回流，联系人解析到联系人，日程不允许编辑。 |